"El mercado esperaba un precio de compra más alto", dijo Rodrigo Andaur, gerente de estudios de FIT Research.
SANTIAGO.- Los títulos de Provida, la mayor administradora de fondos de pensiones en Chile, cayeron un 5,22 este viernes, luego que su controlador, el grupo español BBVA, anunció la venta de su filial a la estadounidense MetLife, en una operación valorada en un total de 2.000 millones de dólares.
Los papeles de Provida perdían un 6,02 por ciento a 3.261 pesos por acción, en la Bolsa de Comercio de Santiago a las 10.30 horas. Luego, a las 12.53 horas, la caída era de un 5,82 por ciento. Al cierre de las operaciones, a las 17 horas de hoy, anotaba un 5,22 de retroceso, siendo el mayor registrado esta jornada.
Las acciones de Cuprum, otra AFP que ha vivido un cambio de propiedad, anotó la segunda mayor caída de la jornada, con un -4,78.
La compañía Principal Financial Group (PFG), cerró este jueves con éxito la Oferta Pública de Acciones (OPA) por la AFP Cuprum, operación que le permite quedarse con el 90,42 % de la propiedad de la AFP.
El anuncio matinal de MetLife
Este viernes, MetLife anunció que comprará el 64,3 por ciento de las acciones del español BBVA en Provida y además lanzará una Oferta Pública (OPA) por el resto de las acciones.
"El mercado esperaba un precio de compra más alto", dijo Rodrigo Andaur, gerente de estudios de FIT Research.
La venta de Provida, cuyos títulos a principios de semana subieron más de 5 por ciento, ocurre luego de que la estadounidense Principal concluyó una exitosa OPA por el fondo de pensiones chileno Cuprum, en una operación calculada inicialmente en unos 1.500 millones de dólares.
"Se venía internalizando desde que se lanzó la OPA por Cuprum, que por AFP Provida (...) se pagaría un precio similar en múltiplos a lo que se pagó por Cuprum. Y ahora está cayendo y acercándose al precio que va a pagar finalmente Metlife", dijo Andaur.
Metlife lanzará una OPA para adquirir 331,3 millones de acciones de Provida a 6,0365 dólares cada una. A este valor se sumará un monto en dólares a ser pagado por el grupo Metlife vinculado a balances y comienzo de la fecha de la OPA, lo que equivaldría a unos 25 millones de dólares adicionales, estimó BBVA.
