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Banco de Chile y nuevo aumento de capital: "Vemos un 2013 dinámico y queremos seguir ganando posiciones"

La entidad controlada por el grupo Luksic y Citibank buscará levantar US$530 millones con el objetivo de financiar su crecimiento en los próximos tres años.  

por:  Nicolás Cáceres E., La Segunda
viernes, 30 de noviembre de 2012
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La semana del gerente general de Banco de Chile, Arturo Tagle, ha sido más agitada de lo habitual. Reuniones con sus principales gerentes, el cierre de las últimas operaciones y la participación de la entidad en la Teletón forman parte de su apretada agenda. A eso se suma ahora una tarea mayor: comenzar el aumento de capital que Banco de Chile propuso a sus accionistas por US$530 millones.

Una cifra no despreciable si se considera que en 2011 la entidad -que comparte el primer lugar del mercado con Santander con 19% de cuota- realizó una capitalización del mismo tamaño.

El aumento de capital partirá el lunes con la primera opción preferente para LQIF, sociedad que tiene el control de Banco de Chile -y que está integrada por el grupo Luksic y Citibank en partes iguales- y que suscribirá al menos 40% de la operación.

-¿Por qué quieren realizar un aumento de capital por US$530 millones si hace un año capitalizaron al banco con un monto similar?

-Cuando invitamos a los accionistas al aumento de capital de 2011 proyectamos que no íbamos a invitar a una nueva capitalización en los próximos tres años; sin embargo, el crecimiento se dio más rápido y nos hace partir 2013 con un capital adicional porque vemos un próximo año dinámico y queremos seguir ganando posiciones.

-El próximo trimestre hay anunciados aumentos de capital por cerca de US$9.000 millones ¿Teme que el Banco de Chile no tenga la capacidad de absorber la capitalización?

-Los montos son importantes y el hecho de que hayan aparecido varias empresas anunciando capitalizaciones al mismo tiempo significa que no nos coordinamos y que todos estamos mirando lo mismo: el mercado está muy bueno y es un buen momento para colocar acciones.

No tenemos temor de que el mercado local no lo vaya a absorber porque tenemos un track record muy atractivo y una consistencia en la estrategia de negocios. En segundo lugar, vamos a hacer un esfuerzo muy importante para que sean los accionistas los que suscriban. Aquellos que participaron en el aumento de capital de 2011, les digo que, a esta fecha, su inversión ha rentado 18%.

-¿En qué van a utilizar los recursos?

-No hay un cambio de estrategia porque queremos demostrar consistencia, vamos crecer levemente más en la banca retail , que incluye los segmentos de personas, pymes y banca de consumo. A nivel general, vamos a crecer sobre 8% real, por encima del mercado. Con estos recursos, sumados a las retenciones de la utilidad debiera financiarse el crecimiento del banco en 2013, 2014 y parte de 2015.

"No todo ha sido fantástico este año"

-¿Le quita el sueño ser el primer banco en colocaciones, posición que disputa con Santander?

-Lo que me quita más el sueño es ser el banco de mejor calidad de servicio y es una obsesión que puede significar sacrificar crecimiento en algún mercado. Para asegurar calidad de servicio se requiere invertir mucha plata, demostrar estabilidad en temas operacionales donde reconocemos que en 2012 tuvimos tropiezos, porque humildemente debo decir que no todo ha sido fantástico este año.

-¿Qué soluciones han aplicado para poder superar estos "tropiezos" que afectaron la relación con sus clientes?

-Hace varios años partimos con un proyecto de renovación tecnológica muy importante y este año hicimos uno de los cambios más relevantes, que fue modificar a fines de marzo el sistema de cuenta corriente que atiende en línea a los clientes, que actualmente funciona bien. Este cambio se hizo en un año donde las transacciones de los clientes por internet han crecido 30% anual.

-¿Cómo cuantifica el impacto del envío erróneo de las cartolas en su relación con los clientes?

-Es difícil cuantificar los costos de reputación. No nos gusta estar en la prensa por cosas como esa y este error no tuvo nada que ver con el cambio en las cuentas corrientes que mencioné. Fue un error ajeno y que no estaba en el mapa de nadie.

Afortunadamente nuestros clientes no nos han castigado tan severamente como sí lo hizo la prensa, que no nos trató bien y que reflejó el sentir de los consumidores. El banco lo que tiene que vender es confianza y confiabilidad y estas cosas apuntan en la dirección contraria: no pudo pegarnos más en el corazón.

-¿En qué está el arbitraje con Xerox, empresa que ustedes acusan de cometer el error de las cartolas?

-Avanza lentamente. Hay un arbitraje donde presentamos nuestros argumentos y falta que la contraparte presente los suyos.

-¿Buscan que Xerox se haga cargo de la multa de $1.300 millones que les aplicó el Sernac?

-No voy hacer públicos nuestros argumentos todavía.

-¿Está al debe la banca en materia de seguridad y tecnología?

-Las críticas de que no hemos hecho las inversiones no son tan válidas, porque estas son cosas que están afectando a la industria a nivel global. Nosotros agregamos medidas de seguridad y defiendo a la banca porque parte del riesgo siempre está en el bolsillo del cliente. Si antes era el cheque hoy el peligro está en las tarjetas: los clientes deben cuidarlas y mirar bien las pantallas de los cajeros.

Caso Johnson-SII: "Cada uno hizo su jugada financiera"

Durante el año pasado, Banco de Chile fue el principal acreedor de la multitienda Johnson, que estuvo ad portas de la quiebra y que recibió una millonaria condonación de multas e intereses de parte del SII.

"Todos los actores hicieron una jugada financiera razonable para sacar adelante a una empresa, que en caso de entrar en liquidación dejaba pérdidas muy importantes para el Estado, acreedores y trabajadores. Nosotros jugamos nuestras cartas e hicimos pérdidas muy importantes, pero hubieran sido mayores si liquidábamos a la empresa".

¿Burbuja inmobiliaria? "No, pero hay aumentos de precios que me preocupan"

Si bien la expansión de la banca retail -personas y microempresas- ha sido una de las prioridades de la gestión de Arturo Tagle al mando de Banco de Chile, indica que los créditos a empresas seguirán siendo relevantes en el peso de la entidad. No por nada representan más del 60% de los préstamos del banco.

Por ese motivo, Tagle no esconde su preocupación por dos sectores industriales: el salmonero y la construcción. El primero, por la caída en los precios de los productos que exportan, y, en el segundo, por la posibilidad de que se esté incubando una burbuja inmobiliaria.

-¿Está de acuerdo con que existe una burbuja inmobiliaria?

-No le llamaría burbuja, porque eso significa que ante cualquier "toque" esta puede reventar y provocar ajustes muy bruscos.

Evidentemente, hay áreas específicas en que hay aumentos de precios que me preocupan y estamos financiando con más cuidado, particularmente con la exigencia del capital que aporta el cliente al pedir un crédito hipotecario; mirando los proyectos con más cuidado y la solidez de las inmobiliarias que están detrás. Afortunadamente, como venimos con varios años buenos, el mercado está bien capitalizado.

-¿Qué exigencias están haciendo a los clientes que piden un hipotecario?

-Nos gusta la ortodoxia: que la persona tenga al menos el 10% (del valor de la propiedad) comprobable para comprar y ojalá el 20%. Y sólo hay excepciones cuando hay otro patrimonio de ese mismo cliente que es muy importante para respaldar lo que está haciendo.

Sembrar el envenenamiento del mercado es cuando la banca empieza a prestar el 100% ¿Por qué digo envenenamiento?, porque al comprador empieza a preocuparle menos el precio cuando hay alguien que está dispuesto a prestarle el 100%. Eso es lo que pasó en Estados Unidos.

-¿Hoy la banca presta el 100% para financiar una propiedad?

-Hasta un año y medio atrás sí se veía, hoy ya no. Finalmente se están tomando las medidas para evitar una burbuja -que yo no la llamaría así-, porque si bien hay sectores en que se justifica el alza de precios por la escasez que viene, en el mercado de oficinas habrá una abundante oferta hacia adelante.

-¿En el mercado de oficinas no se justifica el alza de precios?

-Me preocupa que la gente esté tomando decisiones de inversión pensando que la trayectoria de precios va a seguir. Los precios pueden mantenerse, pero la trayectoria que han venido mostrando los valores no va a seguir. Por lo tanto, el que quiere hacerse pasadas está tomando riesgos importantes.

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