El gerente general de Sigdo Koppers, Juan Pablo Aboitiz.
Pese a que buena parte del mercado ya estaba pensando en Navidad, el grupo Sigdo Koppers fue uno de los pocos protagonistas de la jornada de este viernes. La compañía remató un paquete de 30 millones de acciones a un precio de $851 cada una, recaudando US$49 millones.
La operación forma parte del aumento de capital que está llevando a cabo la compañía por un total cercano a los US$433 millones y contó con una alta demanda de parte de las AFP e inversionistas institucionales.
Sin embargo, los agentes colocadores del remate, Banchile-Citi, Santander y BBVA informaron que "habiendo registrado la demanda competitiva un precio de corte de $861, la compañía decidió colocar las acciones al precio de $851 con el objeto de aumentar la diversificación de su base de inversionistas. Esto significa un descuento de $19 respecto del cierre de ayer, que fue de $870.
Detalles de la colocación
El remate corresponde a las acciones que fueron cedidas por los controladores de Sigdo Koppers para profundizar así la presencia bursátil de la compañía.
La demanda llegó a US$242 millones, cerca de 5 veces la oferta y el gerente general de Sigdo Koppers, Juan Pablo Aboitiz, destacó que "esta es una nueva muestra de confianza del mercado hacia el desarrollo de nuestro grupo de empresas, que busca proyectarse como un proveedor de servicios líder en los sectores de minería e industria".
El segmento de las AFP y los inversionistas institucionales se quedaron con 17.999.995 acciones, equivalentes al 60% de la oferta; el segmento NIMS (Inversionistas no institucionales de montos significativos) con el 30% de la oferta y el segmento retail se llevó un total de 3.000.010 acciones, equivalentes al 10% del total de la oferta.
Las acciones colocadas esta mañana representan el 11% del total del aumento de capital por 275 millones de acciones que realiza Sigdo Koppers. El resto de los títulos se ofrecerá a los actuales accionistas en un proceso de opción preferente que comenzó el 20 de diciembre pasado y se extenderá hasta el 19 de enero próximo.
De esta forma, los accionistas de la compañía tendrán derecho a suscribir 0,34375 acciones nuevas por cada acción antigua, a un precio de $820 por acción.
Anteriormente, los controladores de Sigdo Koppers suscribieron 175.261.009 acciones, equivalentes a $143.714.027.380.
Financia compra de Magotteaux
CON ESTE aumento de capital, Sigdo Koppers, busca financiar la reciente compra de la firma belga Magotteaux, lo que significó un desembolso de US$640 millones.
De quedar un remanente en esta capitalización, los recursos se utilizarán para financiar capital de trabajo y proyectos de inversión que actualmente están en evaluación.
"Sigdo Koppers ha definido como objetivo estratégico aumentar su participación en las áreas de servicios a la minería e industria", dijo la firma tras decretar exitosa la operación.
El último tramo de la capitalización se realizará entre el 4 y el 12 de enero, fecha del road show con inversionistas locales.
