El holding peruano estaría dispuesto a desembolsar cerca de US$130 millones por la participación que tiene Gasco en la cementera.
A toda máquina marcha el proceso de venta del 40,8% que posee Gasco en la empresa cementera Polpaico. Según altas fuentes ligadas al proceso, el agente asesor de la operación, Banchile, inició esta semana una ronda de conversaciones con potenciales interesados.
Trascendió que dentro de las presentaciones que ha hecho el área de finanzas corporativas de la corredora, el grupo peruano Brescia se habría mostrado como el principal interesado en adquirir las acciones de Gasco.
Explican que tras su ingreso a Chile en 2009 a través de la compra de Cementos Melón ––que estaba en manos de Lafarge––, por el cual pagó US$.555 millones, el grupo peruano quiere ir por más y no tendría impedimento en desembolsar los cerca de US$.130 millones que costaría la operación.
Una fuente ligada a la operación añade que si bien los Brescia no han formalizado una oferta a Gasco, se espera que en los próximos días hagan una propuesta.
Ello, porque los ejecutivos del grupo peruano estarían estudiando en detalle la operación, que podría ser objetada por la Fiscalía Nacional Económica por una eventual concentración del mercado.
Fondos de inversión y constructoras
Banchile también se acercaría durante los próximos días al grupo Briones, controladores de cementos Bío-Bío para sondear un eventual interés por el paquete accionario. Otros interesados podrían ser constructoras, fondos de inversión y no se descarta a la familia Hurtado Vicuña que controla la importadora de cemento, Búfalo.
En principio, la operación se efectuará el 28 de diciembre a través de un remate en bolsa. Se espera que la próxima semana, Banchile se reúna con AFP, fondos mutuos y corredores de bolsa.
